Маршал Василевский возглавляет стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому поручено отыскать этот завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения данных о расположении завода, отряду необходимо добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с опасными химикатами, расположенные под заводом.
