В один из якутских городов на должность главы музыкальной школы приезжает мужчина из Москвы. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с Марфой Григорьевной, которая управляет детским хором. В это время эпоха перестройки сталкивает народ саха с необходимостью пересмотра своей идентичности. Встреча двух разных миров ведет к неожиданному духовному сближению между директором и его прежней соперницей. Теперь Марфе предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
